ירושה היא לא רק עניין של כסף או נכסים, אלא גם עניין רגשי מורכב שיכול להשפיע עמוקות על הדינמיקה המשפחתית שלכם. במיוחד כשעסק מונח על הכף, לשמור על באלאנס ועל רגשות המעורבים זהו דבר קריטי אם אנחנו רוצים להגן גם על המשפחה וגם על האינטרסים של העסק. איך לשמור על העסק במשפחה? כך תעשו את זה נכון.
היעזרו במומחה בתחום
צוואות וירושות יכולות להכניס אתכם למבוך חוקי לא קטן, ולכן לא יזיק לכם מורה דרך. במיוחד כשמדובר בסיטואציה בה מעורב עסק, שימוש במומחה כמו עו"ד עקראוי את מזרחי ושות' יכול לעשות את כל ההבדל בין תכנון עיזבון מוצלח לבין שבר משפחתי חמור.
הכירו את הקשרים הרגשיים והדינמיקה המשפחתית שלכם
כסף ונכסים זה דבר חשוב, אבל משפחה יש רק אחת והיא בעלת ערך גבוה לאין שיעור. חשוב להכיר את המשפחה שלכם, את הדינמיקות השונות, להבין מי מעורב מעסק ומי פחות מעוניין בו. שמירה על איזון חכם מהווה את המפתח שלכם להצלחה ולמניעה של סכסוכים משפחתיים/עסקיים שיפגעו בכל המעורבים בדבר.
תקשורת פתוחה והכנת היורשים שלכם
מי ייקח את העסק? מי רוצה להתנתק ממנו ככל האפשר? מה הציפיות והרצונות של חברי המשפחה השונים? הכנת היורשים ותקשורת פתוחה ומכבדת, זוהי הדרך הנכונה לניווט בתהליך הרגשי והמורכב הזה. דאגו לערב את היורשים בשלל השלבים בתהליך, והכניסו לצוואה את הדגשים בנוגע להם בצורה הנקייה והמדויקת ביותר שתגן על כולם.
הכירו את המערך החוקי והכלכלי
היבט חשוב של העברת עסק בצוואה הוא אספקט של מיסוי וחובות. חשוב להתייעץ עם עו״ד או רו״ח מומחים לתחום על מנת ליצור מצב מיטבי, שבו לא תיצרו אירוע מס, או תובילו את אחד מקרובי המשפחה שלכם להתמודד עם חובות שמגיעים קשורים יחדיו עם העסק. קחו את כלל השיקולים הכלכליים למחשבה עמוקה לפני שתיקחו החלטה.
פתרון לזמני המעבר – מנהל עיזבון זמני
בין פטירת בעלים של חברה ועד להסדרת שלל האלמנטים החוקים שנדרשים להחלפת הידיים, יכול לעבור לא מעט זמן, לעיתים אפילו שנים. חשוב להסדיר מראש את נושא מנהל העיזבון הזמני: האדם שיהיה אמון על העסקים והנכסים וייקח את ההחלטות החשובות בזמן שהדיונים והאלמנטים החוקיים מנהלים את עצמם לפתרון.
ירושה היא עסק לכל דבר
ירושות הן עסק מורכב, וכשמדובר בירושה שכוללת עסק משפחתי הדבר מורכב שבעתיים. הניווט במורכבויות החוקיות, הכנת היורשים, הבנה של הדינמיקה הרגשית – כולם משחקים תפקידים חשובים בהצלחת התהליך. בתור הבעלים של העסק, וככל הנראה גם בתור דמות משמעותית במשפחה, זוהי אחריותכם להוביל את התהליך הזה בצורה החיובית והמכבדת ביותר שאפשר, על מנת להגן גם על האינטרסים של העסק וגם על שלמות המשפחה.